Морозные степи на границе Монголии и Китая. Монгольский наездник Саина днем заботится о своем ранчо, а ночью демонстрирует зрителям свое мастерство, выполняя сложные трюки на лошадях. Его жизнь полна трудностей, но страсть к лошадям и искусству верховой езды придает смысл каждому дню.
Саина мечтает о победе на престижных соревнованиях, однако сталкивается с множеством препятствий. Его отношения с близкими становятся всё более напряженными, когда он понимает, что его мечты могут оказаться недоступными. Конфликты с местными жителями и конкуренция с другими наездниками создают дополнительное давление.
В то время как он борется с внутренними демонами и внешними вызовами, Саина начинает осознавать, что настоящая сила заключается не только в победах, но и в умении принимать поражения. Подходя к финалу, он оказывается перед сложным выбором, который может изменить его жизнь навсегда.